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行業難點
營銷效果難評估，線索難轉化
傳統的財稅服務主要是手工模式，大量的中小涉稅組織每個專業基層人員多依靠紙筆、案頭查賬或借助查賬軟件、拷貝資料等手工為主的操作模式，數據分散，統計不方便。
銷售數據分散，客戶質量參差不齊
企業競爭也越來越激烈，獲客成本也是居高不下，新客戶引入不進來，老客戶逐步流失。公司的客戶數量下滑，資源質量不好，客戶的服務粘性減弱。
自建系統成本高，管理混亂
傳統財稅服務企業也開始逐漸轉型，嘗試著使用網絡營銷推廣，成本在不斷的浪費，投入不少卻沒有達到很好的收益。
數據不互通，線下業務缺乏管控
分散割裂的線下門店導致業務數據與線上數據無法互通，導致信息孤島的產生。線下業務人員飛單情況嚴重，缺乏有效管控。
功能亮點
線索智能過濾
實現線索智能篩選，系統直接過濾重復的、低質的線索。銷售能通過比話、微信、QQ、郵件、短信進一步確認客戶是否有培養價值。
微信營銷
分擔電銷壓力，專屬銷售微信智能屏，微信聊天記錄同步儲存，微信電話及語音保留在CRM庫內。
一鍵外呼
智能外顯歸屬地號碼，擁有全國號碼池資源，提升外呼接通率；智能語音系統外呼，覆蓋課程邀約、回訪、信息收集等場景，提效降本。
設置客戶標簽
能清楚展示各階段客戶信息，對注冊學員進行回訪，記錄有意向的學員，以完成后續課程推介和購買。
解決方案
線索追蹤轉化
線索索取實現全生命周期的轉化閉環，當資源入庫后，根據自定義規則自動進行線索的派發、建立外呼營銷任務，線索跟進記錄自動寫入CRM系統，縮短轉化鏈路，提升轉化效率。
數據報表分析
全方位數據報表與監控，完善數據分析報表，多維度質檢分析，幫助清晰掌握客服動態和客戶業務數據，提高決策效率。
全渠道營銷推廣
整合線上、線下多種營銷渠道，多觸點進行營銷推廣，自動獲取銷售線索。連接微信生態，打通服務號、小程序進行社交裂變傳播，構建企業私域流量池。
精細化客戶運營
為教育培訓行業梳理出更合理高效的工作流程和管理標準，從招生到學員服務支持，形成了統一的管理體系和教學質量監控系統。輕松挖掘跟進潛在學員，實時把控學員狀態，因材施教。合理安排課程，提高學員滿意度。
銷售管理
教育機構一般課程類型復雜，分部眾多。CRM通過報表和統計報表功能制定嚴格的數據共享規則，實現總部和分部之間數據溝通無障礙。
智能系統提效
話務語音、文本智能質檢，提升坐席能力； 挖掘海量數據價值，靈活客戶畫像，數據透視分析，幫助管理者決策；智能對話系統提高服務效率，降低成本，人機輔助效果更好。