通過多種渠道獲取客戶信息，例如電銷、AI語音機器人、社交營銷、找企鳥、銷售自己資源等營銷渠道的拓寬。進入系統后集中每條線索，線索相關信息都統一高效管理。

移動化的呼叫中心，多線路可選，隨時隨地方便與客戶溝通。一鍵呼出自動連撥，可配合機器人可批量撥打，實現線索篩選分類，通話錄音存儲，多種營銷話術庫。

客戶卡片、客戶標簽、公海池等精細化管理，幫助了解客戶需求，提供專業化產品服務，客戶自動分配，未跟進自動回收，管理貸前至貸后全生命周期。若員工離職可一鍵交接，不帶走客戶資源。

客戶從邀約上門、簽約、進件、放款各環節清晰化，所有流程在系統中跟進記錄，實時同步。營銷人員對客戶電話邀約上門，上門簽到后自動分配談單人，溝通完生成談單記錄，維護面談結果。簽單后做單人員，針對記錄評估、放款信息等。過程可視化。

分別從通話統計、銷售過程數據、銷售業績數據、談單數據分析、做單數據分析等維度可視化分析數據。豐富的數據報表，幫助管理層全面了解公司的業務數據，科學決策。

系統需要能夠根據借款人的需求和情況，提供匹配的借貸產品。根據第三方征信、大數據風控模型，客戶評分等，靈活配置客戶風控資料，滿足個性化需求。